Semplifica la gestione della tua attività con il software di preventivazione

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Cos’è un software di preventivazione?

Il software per la preventivazione è uno strumento molto utile, presente all’interno degli ERP, che ti aiuta a gestire gli ordini, le fatture e la contabilità, qualunque sia la tua attività. Infatti, grazie al suo database e all'automazione dei processi, ti consente di controllare facilmente i calcoli nella realizzazione di preventivi, personalizzare i documenti, trasformare i preventivi in ordini e creare bolle di consegna o fatture, quando necessario.

Il tuo team commerciale sarà più efficiente e produttivo, e potrà investire più efficacemente il tempo che prima impiegava nell'amministrare faticosamente numerosi fogli Excel.

Questo potente strumento permetterà, inoltre, di realizzare statistiche in maniera facile e veloce, per migliorare i processi decisionali in ambito amministrativo e ottimizzare così le spese aziendali.

Con questo programma non ci saranno dubbi nella creazione di preventivi né estenuanti ricerche di dati nei diversi file o cartelle: tutte le informazioni sono organizzate in un unico database pratico da gestire.

 
Grazie al software di preventivazione è possibile automatizzare i calcoli, creare template personalizzati e trasformare i preventivi in ordini, bolle di consegna o fatture.
 

Le principali funzioni di un software per la creazione di preventivi

Grazie al software per la preventivazione il team commerciale potrà essere più efficiente ed produttivo in una delle attività più importanti per la tua azienda. La presentazione ai tuoi clienti dei preventivi, di prodotti o servizi che siano, dev’essere pensata sulla base di costi vivi, spese accessorie e ricavi stimati. Si tratta di un processo molto importante e delicato che, fortunatamente, può essere reso più semplice da questo sistema informatico.

Oltre a poter creare preventivi in maniera semplice e veloce, questo programma ti offre anche molte altre funzioni utili:

  • Cambiare lo stato di un preventivo per facilitare l'esecuzione e la produzione: presentato, convalidato, accettato... e fatturato.
  • Creare automaticamente modelli personalizzati con dati e logo aziendali, che possono essere utilizzati anche per gli ordini e successivamente per le bolle di consegna e le fatture.
  • Aggiungere nuovi contatti e gestire il database di clienti e fornitori.
  • Trovare facilmente lo storico clienti per nome della società, ubicazione, nome della persona di riferimento, email ... Qualsiasi modalità è molto facile se i dati sono perfettamente classificati ed archiviati!
  • Automatizzare i calcoli di IVA, trasporto, spedizione, ritenute fiscali...
  • Controllare in maniera ottimale le fatturazione e la contabilità della tua azienda (grazie all’integrazione con altri moduli ERP).
  • Archiviare la documentazione relativa a ogni ordine.
  • Monitorare gli status di fatture e preventivi inviati a clienti e fornitori
 

I vantaggi del software di preventivazione

il software per la creazione dei preventivi offre numerosi vantaggi che ti consentiranno di gestire i processi interni con maggiore precisione e di aumentare la produttività della tua azienda.

Questi sono alcuni dei vantaggi più importanti di questa soluzione ERP:

  1. Creare preventivi con facilità e precisione.
  2. Ottenere report per monitorare l’andamento economico della tua attività e migliorare i processi decisionali.
  3. Migliorare la gestione dei clienti ottimizzando l'amministrazione finanziaria.
  4. Risparmiare tempo automatizzando i flussi di lavoro.
  5. Calcolare le spese da sostenere con anticipo, per aumentare il margine di profitto.
  6. Ridurre gli errori eliminando la gestione manuale dei dati.
 
software di preventivazione + infografica
 

Che tipo di aziende hanno bisogno dei software di preventivazione?

Il programma per realizzare i preventivi è uno strumento molto utile per qualsiasi tipo di azienda. Sia le PMI che le grandi aziende devono periodicamente creare preventivi e gestire i processi finanziari delle proprie attività. Più che la struttura aziendale è bene evidenziare che ci sono alcune categorie per le quali i software di preventivazione risultano fondamentali:

  • Commercio: questo strumento è essenziale per tutti i tipi di attività commerciali, che si tratti di grossisti o rivenditori, poiché consente di trasformare automaticamente gli ordini in bolle di consegna e fatture. Inoltre, è fondamentale per aumentare il margine di profitto, in quanto garantisce il controllo costante di tutte le attività finanziarie dell'impresa.
  • Distribuzione: anche le aziende del settore distribuzione hanno bisogno di questo programma per stimare i costi di stoccaggio, movimentazione e distribuzione delle merci.
  • Industria: nel caso dell'industria e della produzione questa soluzione è essenziale per controllare le spese della filiera, e creare preventivi in base ai costi di materie prime e personale impiegato per la realizzazione di ciascun progetto.
  • Servizi: le società di servizi hanno bisogno di un sistema di questo tipo per controllare le spese del personale, e per inviare preventivi personalizzati ai loro clienti, in base alle prestazioni eseguite.
  • Logistica e trasporti: anche il settore della logistica e dei trasporti può sicuramente beneficiare di questa soluzione, poiché consente di accelerare le procedure amministrative e ottimizzare la gestione delle risorse disponibili.
 

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Con il software di preventivazione adeguato potrai ridurre notevolmente le tempistiche dei processi interni e aumentare i profitti del tuo business.

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