Gestisci al meglio i clienti e migliora le vendite utilizzando il CRM per i tuoi preventivi online

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Come utilizzare il tuo CRM per creare preventivi online

Il software CRM contiene i moduli e le funzionalità necessarie per gestire in maniera ottimale i tuoi clienti, il marketing e le vendite. Uno di essi è quello per la creazione dei preventivi e, nella versione più funzionale, quello per la creazione di preventivi online.

Non solo con il software ERP potrai gestire la creazione dei preventivi, ma potrai realizzarli in modo rapido ed efficiente anche con un CRM, soprattutto se la tua azienda ha un grande volume di clienti.

Uno dei maggiori punti di forza del CRM è il suo potente database per la gestione di clienti e prodotti; questa funzionalità può essere utilizzata per creare preventivi online e accelerare i processi di vendita.

  • Grazie agli innumerevoli filtri e alle ricerche che lo strumento consente di eseguire, è molto semplice aggiungere ai tuoi preventivi online i dati di cui hai bisogno, che siano della tua impresa o del cliente.
    • I cataloghi di prodotti o servizi creati dal sistema sono visivamente molto comodi e, inoltre, vengono aggiornati in tempo reale. Potrai aggiungere gli importi e le quantità che desideri per realizzare offerte personalizzate.

    Pertanto con un computer, un tablet o uno smartphone potrai realizzare in tempo reale, anche di fronte al cliente, il tuo preventivo online. Avrai bisogno solo di una connessione a internet.

     
    Uno dei punti di forza del CRM è il suo potente database di clienti e prodotti, che può essere utilizzato per la creazione di preventivi online, semplificando così i processi di vendita.
     

    Come un CRM aiuta a chiudere i preventivi

    La creazione dei preventivi sta alla base dell’elaborazione degli ordini, quindi alla base dell'aumento delle tue vendite e del controllo dei vari step commerciali, per offrire un servizio di qualità e fidelizzare il cliente.

    Quando i commerciali del team di vendita della tua azienda effettueranno gli incontri con i loro clienti, potranno creare dei preventivi personalizzati su misura per loro, con gli articoli più adatti alle loro esigenze, senza doversi recare in sede, al momento stesso della consulenza.

    È possibile poi trasformare automaticamente i preventivi in ordini alla firma del contratto tramite il CRM stesso e, dunque, chiudere la vendita in tempo reale in maniera facile, veloce e altamente efficace.

    Le attività commerciali risultano semplificate e migliorate, e il cliente sente di ricevere un servizio di qualità e personalizzato.

    L'attività commerciale del tuo team di vendita, per quanto riguarda i preventivi online, si ridurrà a questi passaggi:

    • Selezionare il cliente e i suoi dati fiscali, che sono gli stessi sia che si tratti di un preventivo o di un ordine (da qui l'efficacia del processo).
    • Aggiungere i prodotti o servizi attraverso il catalogo digitale preconfigurato e le quantità richieste (controllando lo stock in tempo reale).
    • Presentare il preventivo online al cliente al momento della consulenza e, se necessario, trasformarlo in ordine in tempo reale. Esistono poi sistemi che consentono la firma digitale.

    Si eliminano i possibili errori di quantità o tipologia di prodotto, cosa molto efficace nel un mondo attuale altamente competitivo.

     
    Con un computer, un tablet o uno smartphone potrai realizzare i tuoi preventivi online in tempo reale e di fronte al cliente. Avrai bisogno solo di una connessione a internet.
     

    I vantaggi del creare preventivi online con un CRM

      

    1. Semplifica le attività finanziarie. Permette di realizzare preventivi in modo efficiente, tenendo conto automaticamente di tutte le questioni finanziarie (IVA e ritenute).
    2. Migliora le vendite. Consente di creare preventivi al momento della consulenza di fronte al cliente, e di poterli trasformare immediatamente in ordini, con un semplice click.
    3. Evita gli errori. I calcoli sono automatizzati, i dati sono classificati e i prodotti organizzati, in modo da ridurre a zero il margine di errore durante la preparazione delle offerte.
    4. Agevola la fidelizzazione dei clienti. I clienti saranno soddisfatti del servizio ricevuto, quindi saranno più fedeli al tuo business.
     
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    Implementare il CRM adeguato per la creazione dei tuoi preventivi, apporterà molteplici vantaggi alla tua impresa.

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