Ragioni per trasferire la gestione dei clienti da Excel ad un CRM

Molte aziende ricorrono ai fogli di calcolo per gestire i database dei propri clienti, soprattutto all’inizio, quando non ne hanno moltissimi. A lungo termine, tuttavia, questa soluzione si rivela inaffidabile, in quanto man mano che aumenta il volume di clienti da gestire, aumenta anche il rischio di commettere errori. Preferire un CRM ad Excel può far risparmiare una grande quantità di tempo. Se vuoi ottimizzare la gestione dei clienti, infatti, un software CRM fornisce le funzionalità necessarie per semplificare tutti i compiti relazionati all’amministrazione dei contatti.

 

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Il CRM: l’alternativa ai fogli Excel per gestire i clienti

Un sistema CRM è uno strumento semplice per amministrare il portafoglio clienti in maniera veloce ed efficiente. La funzione principale di questo programma, infatti, è quella di gestire le relazioni con i clienti. Un CRM (Customer Relationship Management) consente di introdurre le informazioni relative ai tuoi contatti e segmentare i database in maniera semplice. Inoltre questa soluzione contribuisce ad una maggiore comunicazione interna per lavorare in maniera più coordinata con il resto dello staff. Di seguito esponiamo alcuni dei vantaggi di un CRM rispetto ai fogli di calcolo convenzionali.

 

Per quale motivo optare per un CRM?

 

Esistono infinite ragioni per optare per un CRM piuttosto che per Excel per la gestione dei clienti. Innanzitutto risparmierai molte ore di lavoro che potresti investire meglio in compiti che apportino più valore alla tua azienda. Inoltre, sebbene Excel consenta di condividere i file, non è possibile che più di un utente modifichi un foglio di calcolo in maniera simultanea, pertanto non fornisce la possibilità di collaborare. Grazie all’uso di uno strumento CRM, invece, il lavoro di squadra sarà molto più semplice e riuscirai ad essere più produttivo. Di seguito elenchiamo i principali benefici che apporta l’uso di un CRM rispetto ai fogli Excel:

  • Integrare tutte le informazioni in un unico luogo e poter accedere ad esse in qualsiasi momento
  • Vincolare i documenti ai contatti corrispondenti in maniera automatica
  • Garantire la protezione dei file ed evitare la perdita di informazioni
  • Condividere i documenti e lavorare in maniera congiunta con il resto dei membri dello staff
  • Seguire lo stato dei progetti ed i contratti in tempo reale
  • Visualizzare in maniera chiara ognuna delle operazioni realizzate ed ottenere relazioni automatiche
  • Automatizzare i processi manuali per ridurre al massimo gli errori
  • Inviare campagne di email marketing dalla stessa applicazione e valutarne l’efficacia

Inoltre Excel è un programma che si installa sul computer, pertanto non è possibile integrarlo ad altri software di gestione aziendale. Un CRM può essere connesso ad altri strumenti per collegare i dati necessari e generare relazioni in maniera automatica al fine di migliorare la presa di decisioni.

 
crm excel
 

Scopri come incrementare le vendite grazie ad un CRM

Il successo di un’azienda è direttamente proporzionale alla sua capacità di mantenere i clienti. Installando un CRM semplice da usare, potrai gestire in maniera ottimale i dati dei tuoi clienti per conoscere al meglio le loro necessità e fidelizzarli. Allo stesso tempo potrai mantenere il controllo dell’attività commerciale del tuo business e sviluppare strategie di marketing più efficaci, per chiudere un maggior numero di vendite. I clienti soddisfatti dei loro prodotti o servizi, da parte loro, potranno condividere la propria opinione per aiutare a migliorare la percezione della tua azienda. Un CRM consente di approfittare al massimo delle informazioni relative ai tuoi contatti per potenziare la forza commerciale del business.

 

Il successo di un’azienda è direttamente proporzionale alla sua capacità di mantenere i clienti

 

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Come vedi, i motivi per preferire un software CRM ai fogli Excel per gestire i clienti sono molteplici. Grazie a questo strumento, potrai amministrare i tuoi contatti in maniera centralizzata e fare un lavoro di squadra con il resto dello staff della tua azienda. Se vuoi trovare un CRM che si adatti alle proprietà ed alle necessità del tuo business, noi di SoftDoit possiamo aiutarti in maniera totalmente gratuita.
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